2008-2009年中国纯碱行业市场发展与投资分析报告
【出版日期】:2008年09月
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正文目录
第一章 2005-2008年纯碱产业环境分析 1
第一节 国内环境 2
一、宏观经济对其影响 2
二、产业政策对其影响 3
三、环保政策对其影响 4
第二节 供求形势 5
一、纯碱生产环境分析 5
1.规模经济性 5
2.生产要素分析 6
3.市场需求态势 6
二、纯碱发展环境分析 6
第二章 2005-2008年国内盐酸产业运行回顾 8
第一节 纯碱产品生产现状 9
一、国外纯碱生产现状 9
1、世界纯碱供需现状 9
2、世界纯碱发展趋势 9
二、国内纯碱生产现状 11
1、纯碱产能统计分析 11
2、纯碱产量统计分析 13
3、区域生产统计分析 14
4、企业生产统计分析 19
5、国内拟建在建项目 22
第二节 上游原料供需现状 23
一、原盐产品供需现状 23
1、国内原盐供应现状 23
2、国内原盐需求现状 24
二、石灰石产品供需现状 24
1、国内石灰石供应现状 24
2、国内石灰石需求现状 25
三、焦炭产品供需现状 26
1、国内焦炭供应现状 26
2、国内焦炭需求现状 27
四、煤、电、油供需现状 28
1、国内煤、电、油供应现状 28
2、国内煤、电、油需求现状 30
第三节 行业进出口概况 32
一、纯碱进口统计 32
1、进口数量统计 32
2、进口金额统计 33
3、进口平均价格统计 33
二、纯碱出口统计 34
1、出口数量统计 34
2、出口金额统计 36
3、出口平均价格统计 36
第三章 2005-2008年国内纯碱产业下游消费分析 38
第一节 纯碱市场需求规模 38
一、国外纯碱市场消费规模 38
二、国内纯碱市场消费规模 38
第二节 纯碱下游消费领域 40
一、玻璃行业 40
1、行业发展现状 40
2、行业消费现状 41
二、氧化铝行业 43
1、行业发展现状 43
2、行业消费现状 44
三、洗涤剂行业 44
1、行业发展现状 44
2、行业消费现状 46
四、化工行业 47
1、行业发展现状 47
2、行业消费现状 48
第四章 中国纯碱行业发展：挑战与变革 50
第一节 纯碱行业发展要素 50
一、行业发展要素 50
二、行业需求要素 51
第二节 纯碱行业竞争现状 53
一、行业企业竞争力 53
1.规模竞争力 53
2.区域竞争力 53
二、供应商议价能力 55
三、下游用户议价能力 55
四、行业替代品威胁力 56
五、行业潜在威胁能力 56
第三节 行业竞争影响因素 57
一、生产工艺对其影响分析 57
二、生产规模对其影响分析 59
三、原料供应对其影响分析 59
第四节 行业存在的问题 60
第五章 2008-2009年国内纯碱产业市场分析预测 61
第一节 行业供需预测 61
一、2008-2009年纯碱产量预测 61
二、2008-2009年纯碱需求量预测 62
第二节 行业市场预测 63
一、2008-2009年纯碱价格走势分析 63
二、影响行业市场的关键因素 65
第三节 行业进出口预测 66
一、2008-2009年纯碱进出口预测 66
二、影响行业进出口的关键因素 68
第六章 中国纯碱产业发展：地区比较 69
第一节 中国纯碱行业地区布局概况 69
一、纯碱行业地区结构现状 69
二、纯碱企业区位选择分析 69
三、纯碱行业产业转移前景分析 70
第二节 山东省纯碱工业发展现状 71
一、发展现状 71
二、竞争优势 71
三、前景展望 72
第三节 江苏省纯碱工业发展现状 72
一、发展现状 72
二、竞争优势 74
三、前景展望 75
第四节 河北省纯碱工业发展现状 75
一、发展现状 75
二、竞争优势 76
三、前景展望 77
第五节 河南省纯碱工业发展现状 78
一、发展现状 78
二、竞争优势 79
三、前景展望 79
第六节 四川省纯碱工业发展现状 80
一、发展现状 80
二、竞争优势 81
三、前景展望 81
第七章 国内纯碱优势企业经营与竞争分析 83
第一节 海化股份（000822） 83
一、经营状况 83
二、竞争分析 85
三、前景展望 87
第二节 唐山三友（600409） 88
一、经营状况 88
二、竞争分析 89
三、前景展望 92
第三节 青岛碱业（600229） 93
一、经营状况 93
二、竞争分析 95
三、前景展望 96
第四节 湖北双环（000707） 96
一、经营状况 96
二、竞争分析 98
三、前景展望 99
第八章 国内纯碱行业投资机会与风险 101
第一节 纯碱行业投资机会 102
一、行业拥有的资源与能力 102
二、行业面临的投资机遇 102
第二节 纯碱行业投资风险 103
一、行业现有的挑战与压力 103
二、行业面临的投资风险 104
第三节 纯碱行业投资策略 104
一、行业总体投资策略需要转变 104
二、应谨慎选择投资方向与投资规模 105
图表目录
图表 1 2002-2007年中国GDP增长速度（单位：%） 2
图表 2 2002-2008年我国纯碱产能统计 万吨 12
图表 3 2001—2008年1-8月我国纯碱产量和表观消费量统计 万吨 13
图表 4 2005-2008年1-8月华北地区各省纯碱产量统计图 14
图表 5 2005-2008年1-8月东北地区各省纯碱产量统计 14
图表 6 2005-2008年1-8月华东地区各省纯碱产量统计 万吨 15
图表 7 2005-2008年1-8月华中地区各省纯碱产量统计 万吨 16
图表 8 2005-2008年1-8月华南地区各省纯碱产量统计 万吨 17
图表 9 2005-2008年1-8月西南地区各省纯碱产量统计 万吨 18
图表 10 2005-2008年1-8月西北地区各省纯碱产量统计 万吨 18
图表 11 2001-2008年1-8月我国原盐产量统计直观图 23
图表 12 2004-2008年1-8月国内焦炭产量走势图 26
图表 13 2001-2008年1-8月我国煤电油产量统计直观图 28
图表 14 2001-2008年1-8月我国煤电油产量增长率统计直观图 29
图表 15 近年来煤炭在我国能源生产和消费结构中的比重 30
图表 16 2002-2008年1-8月我国纯碱进口量直观图 32
图表 17 2003-2008年1-8月国内纯碱进口金额统计直观图 33
图表 18 2003-2008年1-8月我国纯碱平均进口单价直观图 34
图表 19 2002-2008年1-8月年国内纯碱出口数量直观图 35
图表 20 2003-2008年1-8月我国纯碱出口金额直观图 36
图表 21 2003-2008年1-8月我国纯碱平均出口单价统计直观图 37
图表 22 2001-2008年1-8月我国纯碱表观消费量统计 万吨 39
图表 23 我国纯碱下游主要消费领域比例 39
图表 24 2001-2008年上半年国内玻璃行业产销走势图（单位：万重量箱） 41
图表 25 2001-2008年上半年国内平板玻璃产能及需求增速走势图 42
图表 26 2000-2008年上半年国内洗涤剂总量走势图 45
图表 27 2000-2008年上半年国内合成洗涤剂和肥皂产量变化走势图 45
图表 28 2006-2008年上半年化学工业综合指数走势图 48
图表 29 2001-2008年1-8月纯碱消费和产量增长率趋势图 51
图表 30 2007年我国规模以上纯碱企业集中度统计图 53
图表 31 2007年我国纯碱产业区域集中度统计图 53
图表 32 2005-2008年1-8月我国各区域纯碱比重对比图 % 54
图表 33 纯碱生产工艺-氨碱法生产工艺框架图 57
图表 34 纯碱生产工艺-联碱法生产工艺框架图 57
图表 35 2001-2008年1-8月国内纯碱产量走势曲线图 61
图表 36 2008-2009年国内纯碱产量预测走势图 61
图表 37 2000-2008年1-8月国内纯碱表观消费量走势曲线图 62
图表 38 2008-2009年国内纯碱表观消费量预测走势图 63
图表 39 2004-2007年国内纯碱（重质）价格走势图 63
图表 40 2008年1-9月国内纯碱（重质）价格走势图 64
图表 41 2000-2008年1-8月国内纯碱进出口总量走势曲线图 66
图表 42 2007-2008年1-8月国内纯碱进出口总量走势图 67
图表 43 2008-2009年国内纯碱进口、出口总量预测走势图 68
图表 44 2004-2008年1-8月山东省纯碱产量统计 万吨 71
图表 45 江苏省2001-2008年1-8月纯碱产量统计图 73
图表 46 江苏省2001—2008年1-8月纯碱增长趋势图 73
图表 47 2004-2008年1-8月河北省纯碱产量统计 单位：万吨 75
图表 48 2004-2008年1-8月河南省纯碱产量统计 78
图表 49 2004-2008年1-8月四川省纯碱产量统计 80
表格 1 我国纯碱主要企业产能统计 万吨/年 11
表格 2 2004-2007年华北地区纯碱规模以上企业统计 万吨 % 19
表格 3 004-2007年东北地区纯碱规模以上企业统计 万吨 % 20
表格 4 2004-2007年华东地区纯碱规模以上企业统计 万吨 % 20
表格 5 2004-2007年华中地区纯碱规模以上企业统计 万吨 % 20
表格 6 2004-2007年华南地区纯碱规模以上企业统计 万吨 % 21
表格 7 2004-2007年西南地区纯碱规模以上企业统计 万吨 % 21
表格 8 2004-2007年西北地区纯碱规模以上企业统计 万吨 % 22
表格 9 2003—2008年1-8月国内石灰石进口统计 吨 万美元 25
表格 10 2003—2008年1-8月国内石灰石出口统计 吨 万美元 25
表格 11 2001—2008年1-8月我国煤电油产量统计 28
表格 12 2001-2008年1-8月我国煤电油产量增长率统计 28
表格 13 2002-2008年1-8月我国纯碱进口量统计 万吨 32
表格 14 2003-2008年1-8月国内纯碱进口金额统计 万美元 33
表格 15 2003-2008年1-8月我国纯碱平均进口单价统计 美元/吨 33
表格 16 2002-2008年1-8月国内纯碱出口数量统计 万吨 34
表格 17 2003-2008年1-8月我国纯碱出口金额统计 万美元 36
表格 18 2003-2008年1-8月我国纯碱平均出口单价统计 美元/吨 36
表格 19 2005-2007年国内氧化铝产量统计 43
表格 20 纯碱生产工艺之氨碱法与联碱法物耗、能耗等指标比较 57
表格 21 “十五”末与“九五”末生产指标比较 58
表格 22 2005-2007年江苏省纯碱主要生产企业产量统计 万吨 % 74
表格 23 2005-2007年河北省主要纯碱生产企业产量统计 万吨 % 76
表格 24 2005-2007年河南省主要纯碱企业产量统计 万吨 % 78
表格 25 2005-2007年四川省主要纯碱企业产量统计 万吨 % 80
表格 26 2005-2008年前三季度山东海化主要财务指标统计 83
表格 27 2004-2007年山东海化股份纯碱产量统计 万吨 % 84
表格 28 2006年三季度-2008年三季山东海化股份偿债能力指标统计分析 86
表格 29 2006年三季度-2008年三季山东海化股份经营效率指标统计分析 86
表格 30 2006年三季度-2008年三季山东海化盈利能力指标统计 86
表格 31 2006年三季度-2008年三季山东海化成长能力指标分析 87
表格 32 2006年三季度-2008年三季度山东海化财务结构统计分析 87
表格 33 2006-2008年三季度唐山三友基本财务数据统计 88
表格 34 2004-2007年唐山三友纯碱产量统计 万吨 % 89
表格 35 2006-2008年三季度唐山三友偿债能力指标统计分析 91
表格 36 2006-2008年三季度唐山三友经营效率统计分析 91
表格 37 2006-2008年三季度唐山三友盈利能力统计分析 91
表格 38 2006-2008年三季度唐山三友成长能力统计分析 92
表格 39 2006-2008年三季度唐山三友财务结构统计 92
表格 40 2006-2008年三季度青岛碱业基本财务数据统计 94
表格 41 2004-2007年青岛碱业纯碱产量统计 万吨 % 95
表格 42 2006-2008年三季度青岛碱业偿债能力统计分析 96
表格 43 2006-2008年三季度青岛碱业经营效率统计分析 96
表格 44 2006-2008年三季度青岛碱业盈利能力统计分析 97
表格 45 2006-2008年三季度青岛碱业成长能力统计分析 97
表格 46 2006-2008年三季度青岛碱业财务结构统计分析 97
表格 47 2006-2008年三季度湖北双环基本财务数据 98
表格 48 2004-2007年湖北双环纯碱产量统计 万吨 % 99
表格 49 2006-2008年三季度湖北双环偿债能力统计分析 100
表格 50 2006-2008年三季度湖北双环经营效率统计分析 101
表格 51 2006-2008年三季度湖北双环盈利能力统计分析 101
表格 52 2006-2008年三季度湖北双环成长能力统计分析 101
表格 53 2006-2008年三季度湖北双环财务结构统计分析 102
纯碱，碳酸钠的别称，主要用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照相术和制医药品，但其绝大部分用于工业，一小部分为民用。在工业用纯碱中，主要是轻工、建材、化学工业，约占 2/3；其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其它工业。玻璃工业是纯碱的最大消费部门，每吨玻璃消耗纯碱0.2吨。化学工业用于制水玻璃、重铬酸钠、硝酸钠、氟化钠、小苏打、硼砂、磷酸三钠等。冶金工业用作冶炼助熔剂、选矿用浮选剂，炼钢和炼锑用作脱硫剂。印染工业用作软水剂。制革工业用于原料皮的脱脂、中和铬鞣革和提高铬鞣液碱度。还用于生产合成洗涤剂添加剂三聚磷酸钠和其他磷酸钠盐等。
2007年是我国纯碱工业发展最好的阶段之一。市场供应短缺，价格持续上涨是2007年纯碱市场的主要特征。2007年全年纯碱产量 1771.8万吨，同比增长13.1%。增长率比上年提高2.6个百分点。纯碱出口全年170.6万吨，同比增长-5.7%。表观消费量1605.2万 吨，同比增长14.7%。价格由年初的平均1500元件/吨上升至年末1800元/吨，上涨幅度20%。
价格上涨的主要原因，一是能源价格与原材料等生产 成本的上涨，二是下游市场需求稳定增长。其中，化肥、玻璃、化工、医药、农药、建筑行业、冶金、有色金属、纺织、造纸、炼油等工业快速发展，需求量不断提 高，是纯碱工业快速稳定增长的重要因素。三是国际纯碱市场需求持续增长，价格上扬，对国内纯碱工业发展起到了重要推动作用。尽管2007年我国纯碱工业面 临全球性的能源价格上涨、原材料及生产综合成本提高，以及国内纯碱出口退税率降至为零等各项不利因素，但我国纯碱工业在克服诸多困难的基础上，仍取得令人 瞩目的发展与进步。
2008年，我国的纯碱工业将继续保持稳定的增长态势，从供应来看，预计全国纯碱产量1996万吨，比2007年增加276万吨，国内投放量1831万吨，增长18.72％。拉动纯碱市场价格攀升的主要原因：一是国内外市场需求旺盛，下游产业生产增长较快；二是能源、原材料价格持续上涨，纯碱生产成本也随之提高，导致全年纯碱价格一路攀升。
从行情来看，2008年纯碱的市场价格仍将在高位运行。由于能源、原材料、运输仍在高价位运行或继续提价，PPI同比价格还在上涨，纯碱生产成本压力不会缓解甚至会进 一步提高。同时，面对国内外旺盛的市场需求，2008年纯碱整体产销基本平衡，但市场供应偏紧。3-5月纯碱价格相对较低，6-9月碱厂进入年度集中大修期，纯碱库存逐步减少，10月份以后，有新装置陆续投产，纯碱市场投放量会加大，但需求量也相应增加。综上分析， 预计2008年纯碱市场波动在所难免，但力求避免价格大起大落。
华研报告网 >> 基础化工 >> 酸碱 >> 2008-2009年中国纯碱行业市场发展与投资分析报告
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