2008年中国食用油行业展望与市场预测报告
【出版日期】:2008年
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【报告简介】
第一章2006-2007年上半年食用油行业运行状况回顾 1
第一节市场环境 2
一、宏观经济政策环境 2
1、惠农政策大力支持粮食流通体制加强 2
2、农业扶持力度加大粮食产量恢复性增长 4
3、同世界接轨粮食对外贸易规模逐步扩大 6
二、行业产业政策环境 7
1、行业新标准重新洗牌国内食用油市场 7
2、进口关税配额取消进口环境趋于宽松 9
3、食用油质量安全市场准入制逐步加强 10
第二节供求形势 12
一、行业回顾 12
1、受下游需求低迷影响上半年油脂压榨业发展萎缩 12
2、下半年在期现套利的影响下油脂压榨业效益改观 12
3、行业的整合使得国内的油脂加工集中度更加明显 13
3、在国内油脂企业扩张的同时外资油脂进入步伐逐步加快 13
4、行业内部的整合便中国食用油市场品牌寡头时代 14
5、行业内部的整合使外资对压榨原料的控制进一步加强 14
二、供求形势 15
1、油料、油脂生产与消费快速增长 15
2、食用油工业水平得到极大提升 19
3、消费市场渐变行业产品丰富多彩 21
4、食用油企业规模日趋大型化 22
5、行业装置技术水平日趋提高 23
第三节细分市场 25
一、大豆油 25
1、上游原料供应现状 25
2、豆油市场供求形势 26
3、影响豆油供应的因素 31
二、花生油 32
1、上游原料供应现状 32
2、花生油市场供求形势 33
3、影响花生油供应的因素 35
三、菜籽油 35
1、上游原料供应现状 35
2、菜籽油市场供求形势 36
3、影响菜籽油供应的因素 38
四、棕榈油/橄榄油 40
1、上游原料供应现状 40
2、棕榈油/橄榄油市场供求形势 41
3、影响棕榈油/橄榄油供应的因素 43
五、其他小品种油 43
1、上游原料供应现状 43
2、其他品种油市场供求形势 43
3、影响其他油供应的因素 44
第三节对外贸易 45
一、食用油制品进出口现状 45
1、食用油行业进出口现状 45
2、影响行业进出口的关键因素 46
二、食用油制品进口现状 47
1、食用油制品进口量与进口额统计 47
2、食用油制品细分产品进口统计 48
3、食用油制品进口来源与进口需求地区统计 54
三、食用油制品出口现状 58
1、食用油制品出口量与出口额统计 58
2、食用油制品细分产品出口统计 59
3、食用油制品出口去向与出口供给地区统计 65
第四节经济效益 69
一、行业经济效益指标统计分析 69
二、行业成本费用指标统计分析 70
三、行业生产企业效益、成本费用统计分析 72
第四节财务状况 77
一、行业资产负债指标统计分析 77
二、行业偿债能力指标统计分析 77
三、行业生产企业负债、偿债指标统计分析 78
第二章中国食用油行业发展：挑战与变革 81
第一节中国食用油行业发展的关键要素 82
一、食用油行业发展生产要素 82
二、食用油行业发展需求条件 83
三、食用油行业发展支援与相关产业 84
四、食用油企业战略、结构与竞争状态 84
五、政府对食用油行业发展起的作用 87
六、食用油行业发展的机遇 88
第二节中国食用油行业发展现状评价 90
一、国内食用油行业发展现状 90
1、食用油行业市场结构 90
2、食用油行业市场行为 93
3、食用油行业市场绩效 94
二、国内食用油行业竞争现状 98
1、食用油行业现有的竞争能力 98
2、食用油行业供应商议价能力 100
3、食用油行业替代产品威胁力 101
4、食用油行业客户的议价能力 102
5、食用油业潜在进入者威胁力 102
第三节中国食用油行业发展趋势 103
一、国内上游油料种植业现状及发展趋势 103
1、国内上游油料种植业行业现状 103
2、国内上游油料种植业发展趋势 104
3、影响油料种植业发展的因素 104
二、国内食用油行业产品发展趋势 105
1、行业整体发展趋势 105
2、细分产品发展趋势 107
3、影响行业发展的因素 108
三、国内食用油相关行业发展趋势 109
1、食用油技术发展趋势 109
2、食用油机械发展趋势 110
3、食用油包装发展趋势 111
四、国内食用油行业SWOT分析 112
1、食用油行业优势 112
2、食用油行业劣势 112
3、食用油行业机会 113
4、食用油行业威胁 114
第三章中国食用油行业发展：地区比较 116
第一节江苏地区食用油行业发展概况 117
一、食用油行业发展现状 117
二、食用油行业供求现状 118
三、食用油行业进出口现状 119
四、食用油制造业各项经济指标统计 125
五、食用油加工企业各项经济指标统计 126
第二节山东地区食用油行业发展概况 129
一、食用油行业发展现状 129
二、食用油行业供求现状 130
三、食用油行业进出口现状 132
四、食用油制造业各项经济指标统计 139
五、食用油加工企业各项经济指标统计 140
第三节上海地区食用油行业发展概况 142
一、食用油行业发展现状 142
二、食用油行业供求现状 143
三、食用油行业进出口现状 144
四、食用油制造业各项经济指标统计 150
五、食用油加工企业各项经济指标统计 151
第四节福建地区食用油行业发展概况 153
一、食用油行业发展现状 153
二、食用油行业供求现状 153
三、食用油行业进出口现状 155
四、食用油制造业各项经济指标统计 160
五、食用油加工企业各项经济指标统计 161
第五节湖北地区食用油行业发展概况 163
一、食用油行业发展现状 163
二、食用油行业供求现状 164
三、食用油行业进出口现状 166
四、食用油制造业各项经济指标统计 170
五、食用油加工企业各项经济指标统计 171
第六节河南地区食用油行业发展概况 173
一、食用油行业发展现状 173
二、食用油行业供求现状 174
三、食用油行业进出口现状 175
四、食用油制造业各项经济指标统计 180
五、食用油加工企业各项经济指标统计 181
第四章2007-2008年中国食用油行业展望 183
第一节行业市场环境展望 183
一、国内宏观经济展望 183
二、产业政策趋势展望 185
三、影响行业市场环境的因素 188
第二节行业供求形势展望 190
一、行业整体供求形势展望 190
二、行业相关支持产业展望 190
三、影响行业供求的关键因素 190
第三节行业对外贸易展望 191
一、行业进出口形势展望 191
二、影响行业进出口贸易的因素 191
第四节行业经营效益展望 192
一、行业经营效益预测 192
二、未来几年行业经营效益展望 192
第五章 2007-2008年中国食用油行业市场预测 193
第一节2007-2008年食用油行业市场预测 193
一、2007-2008年食用油产量预测 193
二、未来几年中国食用油生产形势预测 194
四、影响食用油市场生产的关键因素 194
第二节2007-2008年食用油行业需求预测 194
一、2007-2008年食用油需求预测 194
二、2007-2008年食用油细分产品需求预测 195
三、未来几年中国食用油行业需求预测 196
四、影响食用油市场需求的关键因素 196
第三节2007-2008年食用油市场行情预测 197
1、2007-2008年食用油市场行情预测 197
2、2007-2008年食用油细分产品市场行情预测 197
3、影响食用油市场行情的关键因素 202
第六章优势企业经营与竞争分析 203
第一节嘉里粮油集团 204
一、企业基本情况 204
二、企业经营情况 204
三、企业综合分析 204
第二节中国粮油国际公司 208
一、企业基本情况 208
二、企业经营情况 209
三、企业综合分析 210
第三节山东鲁花集团 211
一、企业基本情况 211
二、企业经营情况 211
三、企业综合分析 212
第四节北京古船油脂 215
一、企业基本情况 215
二、企业经营情况 215
三、企业综合分析 216
第五节 深圳南顺油脂 216
一、企业基本情况 216
二、企业经营情况 217
三、企业综合分析 217
第七章食用油行业投资机会与风险 220
第一节国内食用油行业投资机会 221
一、行业发展空间广阔 221
二、行业盈利前景乐观 221
第二节国内食用油行业投资风险 221
一、行业原料供应风险 221
二、行业市场运行风险 222
第三节 适合食用油行业发展的策略 223
图表目录
图表 1 2006年国家对农业投资力度分布图 4
图表2近几年我国主要油料作物产量统计 15
图表3 2003-2007年二季度年我国食用油产量统计 17
图表 4 我国主要豆油产量生产分布图 27
图表 5 5近几年我国豆油消费量情况图 30
图表6 近几年国内花生油产量统计 34
图表 7 2000-2006年我国历年菜籽种植面积和产量 36
图表8 2002-2006年中国菜籽油产量统计 37
图表 9 2000-2006年国内菜籽油消费量及总需求量变化走势 37
图表10 近几年国内橄榄油/棕榈油产量统计 42
图表11 近几年国内小品种食用油产量统计 43
图表12 2003-2007年上半年中国食用油进出口数量及金额变化趋势图 46
图表13 2003-2007年上半年中国食用油进口数量及金额变化趋势图 47
图表14 2003-2007年上半年中国食用油出口量与金额变化趋势图 59
图表15 2003-2007年上半年中国食用油加工业偿债能力指标统计 77
图表16 2005年食用油加工企业销售收排名 90
图表17 2005年我国食用油加工业地区销售收入排名 91
图表18 我国食用品牌市场占有率排名 91
图表19 2003-2007年上半年食用油行业平均利润率变化情况 94
图表20 2003-2007年上半年食用油行业资产负债变化情况 95
图表21 近几年中国大型食用油加工企业平均利润率变化情况 96
图表22 近几年中国中型食用油加工企业平均利润率变化情况 97
图表23 近几年中国小型食用油加工企业平均利润率变化情况 97
图表24 2003-2005年江苏省食用油产量统计 118
图表25 近几年江苏省食用油进出口统计 119
图表262003-2005年江苏省食用油进口数量及金额统计 120
图表27 2003-2005年江苏省食用油出口数量及金额统计 124
图表282003-2005年山东省食用油产量统计 130
图表29 近几年山东省食用油进出口贸易走势图 132
图表30 2003-2005年山东省食用油进口数量及金额统计 132
图表31 2003-2005年上海市食用油产量统计 143
图表32 近几年上海市食用油进出口贸易走势图 144
图表33 2003-2005年上海市食用油进口数量及金额统计 145
图表34 2003-2005年上海市食用出口数量及金额统计 149
图表35 2003-2005年福建省食用油产量统计 153
图表36 近几年福建省食用油进出口贸易走势图 155
图表37 2003-2005年福建省食用油进口数量及金额统计 155
图表38 2003-2005年福建省食用出口数量及金额统计 160
图表39 2003-2005年湖北省食用油产量统计 164
图表40 近几年湖北省食用油进出口贸易走势图 166
图表41 2003-2005年湖北省食用油进口数量及金额统计 166
图表42 2003-2005年湖北省食用出口数量及金额统计 169
图表43 2003-2005年河南省食用油产量统计 174
图表44 近几年河南省食用油进出口贸易走势图 175
图表45 2003-2005年河南省食用油进口数量及金额统计 175
图表46 2003-2005年河南省食用出口数量及金额统计 178
图表47 2007年-2008年国内食用油行业经济效益预测 192
图表48 2007-2008年国内食用油产量预测 193
图表 49 2006年1月-2007年7月国内二级豆油市场平均价格走势图 197
图表 50 2006年1月-2007年7月国内二级菜籽油市场平均价格走势图 198
图表 51 2006年1月-2007年7月国内二级花生油市场平均价格走势图 199
图表52 2000-2006年山东鲁花集团效益变化趋势图 211
表格目录
表格 1 2006年我国主要农产品产量及其增长速度 5
表格 2 近两年国内主要省市地区油料种植面积和产量对比统计 15
表格 3 2006年1月-2007年6月国内植物油逐月产量走势 18
表格 4 2006/07年度中国大豆供需平衡分析 26
表格 5 近几年我国豆油市场综合平衡统计 28
表格6 近几年中国食用油进口数量及金额统计 45
表格 7 2006-2007年上半年中国食用油进出口数量及金额统计 45
表格8 2003-2007年上半年中国食用油进口量与金额统计 47
表格9 2003-2005年中国大豆油进口数量及金额统计 48
表格10 2003-2005年中国花生油进口数量及金额统计 49
表格11 2003-2005年中国橄榄油进口数量及金额统计 50
表格12 2003-2005年中国菜籽油进口数量及金额统计 50
表格13 2003-2005年中国棕榈油进口数量及金额统计 51
表格142003-2005年中国其他种类食用油进口数量及金额统计 53
表格 15 2006年-2007年上半年国内主要食用油细分产品进口数量与金额统计 54
表格16 2003-2005年中国食用油主要进口来源统计 55
表格 17 2006-2007年上半年国内食用植物油及细分产品进口来源统计 56
表格18 近几年中国食用油主要进口流向统计 57
表格19 2003-2007年上半年中国食用油出口量与金额统计 58
表格20 2003-2005年中国大豆油出口数量及金额统计 59
表格21 2003-2005年中国花生油出口数量及金额统计 60
表格22 2003-2005年中国橄榄油出口数量及金额统计 61
表格23 2003-2005年中国菜籽油出口数量及金额统计 61
表格24 2003-2005年中国棕榈油出口数量及金额统计 62
表格25 2003-2005年中国其他种类食用油出口数量及金额统计 63
表格 26 2006年-2007年上半年国内细分植物油出口数量与金额统计 64
表格27 2003-2005年中国食用油主要出口流向统计 65
表格 28 2006-2007年上半年国内食用植物油及细分产品主要出口区域统计 66
表格29 近几年中国食用油主要出口来源统计 67
表格30 2003-2005年中国食用油加工业经济效益指标统计 69
表格31 2003-2005年中国食用油加工业经济效益指标变化趋势图 69
表格 32 2006-2007年上半年中国食用油加工业主要经济指标统计 70
表格33 2003-2005年中国食用油加工业经营成本指标统计 71
表格 34 2006-2007年上半年中国食用油加工业经营成本指标统计 71
表格35 近几年不同规模型企业经济效益指标统计 72
表格36 近几年不同经济型企业经济效益指标统计 73
表格37 近几年我国大型规模企业经营成本指标统计 74
表格38 近几年我国中型规模企业经营成本指标统计 74
表格39 近几年小型规模企业经营成本指标统计 75
表格40 近几年不同经济型企业经营成本指标统计 76
表格41 2003-2005年中国食用油加工业经营负债指标统计 77
表格 42 2006-2007年上半年食用油制造业主要负债指标统计 77
表格43 近几年不同规模型企业经营负债指标统计 78
表格44 近几年不同经济型企业经营负债指标统计 79
表格45 近几年不同规模型企业偿债能力指标统计 79
表格46 近几年不同经济型企业偿债能力指标统计 80
表格47 近几年中国食用油加工企业数量统计 86
表格 48 2006年1月-2007年上半年江苏食用油产量统计 118
表格492003-2005年江苏省食用油细分产品进口数量及金额统计 120
表格 50 2006-2007年上半年江苏省植物油主要细分产品进口数量与金额统计 122
表格512003-2005年江苏省食用油主要进口来地统计 123
表格 52 2006-2007年上半年江苏省食用油主要细分产品进口区域统计 123
表格 53 2006年-2007年上半年江苏省食用油主要细分产品出口数量与金额 124
表格 54 2006-2007年上半年江苏省食用油主要细分产品出口区域统计 125
表格55 2003-2005年江苏省食用油制造业经济指标统计 125
表格 56 2006年江苏省食用油制造业主要财务指标统计 126
表格57 近几年江苏省不同规模型加工企业经济指标统计 126
表格58 近几年江苏省不同经济型加工企业经济指标统计 128
表格 59 2006年江苏省不同经济类型企业经营指标统计 129
表格 60 2006年1月-2007年上半年山东省植物油产量统计 131
表格612003-2005年山东省食用油细分产品进口数量及金额统计 133
表格 62 2006-2007年上半年山东省植物油及细分产品进口统计 135
表格63 2003-2005年山东省食用油主要进口来地统计 136
表格 64 2006-2007年上半年山东省食用植物油主要进口来源统计 136
表格65 2003-2005年山东省食用出口数量及金额统计 137
表格 66 2006-2007年上半年山东省食用植物油出口数量与金额统计 138
表格67 2003-2005年山东省食用油制造业经济指标统计 139
表格 68 2006年山东省食用植物油制造业主要经济指标统计 139
表格69 近几年山东省不同规模型加工企业经济指标统计 140
表格70 近几年山东不同经济型加工企业经济指标统计 141
表格 71 2006年山东省不同经济类型企业经营指标统计 142
表格 72 2006-2007年上半年上海市食用植物油产量统计 143
表格73 2003-2005年上海市食用油细分产品进口数量及金额统计 145
表格 74 2006-2007年上半年上海市食用油植物油及细分产品进口数量与金额统计 148
表格75 近几年上海市食用油主要进口来源统计 148
表格 76 2006-2007年上半年上海市食用植物油及细分产品出口数量与金额统计 149
表格77 2003-2005年上海市食用油制造业经济指标统计 150
表格 78 2006年上海食用植物油加工行业主要财务指标统计 150
表格79 近几年上海市不同规模型加工企业经济指标统计 151
表格80 近几年上海市不同经济型加工企业经济指标统计 152
表格 81 2006年上海地区不同经济类型企业经营指标统计 152
表格 82 2006年1月-2007年上半年福建省食用植物油产量统计 154
表格83 2003-2005年福建省食用油细分产品进口数量及金额统计 156
表格 84 2006-2007年上半年福建省食用植物油及细分产品进口数量与金额统计 157
表格85 2003-2005年福建省食用油主要进口来地统计 158
表格 86 2006-2007年上半年福建省食用植物油主要进口来源统计 159
表格 87 2006年-2007年上半年福建省食用植物油及细分产品出口数量与金额统计 160
表格88 2003-2005年福建省食用油制造业经济指标统计 160
表格 89 2006年福建省食用植物油加工行业主要财务指标统计 161
表格90 近几年福建省不同规模型加工企业经济指标统计 161
表格91 近几年福建省不同经济型加工企业经济指标统计 162
表格 92 2006年福建地区不同经济类型企业经营指标统计 163
表格 93 2006年1月-2007年上半年湖北省食用植物油产量统计 165
表格942003-2005年湖北省食用油细分产品进口数量及金额统计 167
表格 95 2006-2007年上半年湖北省食用植物油及其细分产品进口数量与金额 168
表格96 近几年湖北省食用油主要进口来地统计 169
表格 97 2006-2007年上半年湖北省食用植物油及细分产品出口数量与金额统计 170
表格982003-2005年湖北省食用油制造业经济指标统计 170
表格 99 2006年湖北省食用植物油加工行业主要财务指标统计 170
表格100 近几年湖北省不同规模型加工企业经济指标统计 171
表格101 近几年湖北省不同经济型加工企业经济指标统计 172
表格 102 2006年湖北省不同经济类型企业经营指标统计 172
表格 103 2006年1月-2007年上半年河南省食用植物油产量统计 174
表格104 2003-2005年河南省食用油细分产品进口数量及金额统计 176
表格 105 2006-2007年上半年河南省食用植物油及细分产品进口数量与金额统计 177
表格106 2003-2005年河南省食用油主要进口来地统计 177
表格 107 2006-2007年上半年河南省食用植物油主要出口流向统计 178
表格 108 2006-2007年上半年河南省食用植物油及细分产品出口数量与金额统计 179
表格109 2003-2005年河南省食用油制造业经济指标统计 180
表格 110 2006年河南省食用植物油加工行业主要财务指标统计 180
表格111 近几年河南省不同规模型加工企业经济指标统计 181
表格112 近几年河南省不同经济型加工企业经济指标统计 182
表格 113 2006年河南省不同经济类型企业经营指标统计 182
表格114 近几年中粮国际经济指标统计 209
表格115 近几年中粮国际资产负债统计表 209
表格116 近几年中粮国际综合损益表计表 210
表格 117 近几年南顺集团负债指标统计 217
表格 118 近几年南顺集团经营指标统计 217
食用植物油作为关系国计民生的重要产品，随着我国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，同时食用油作为人们的日常必需品，随着生活水平的不断提高和消费习惯的不断转变，食用油已随人们的消费习惯正由散装油向小包装精致油方向发展，中国的食用油消费就开始了快速的增长，在一些经济较发达的大城市，小包装食用油已经取代散装油成为市场主角，在行业快速发展的背景下，国内外资金兴起在油脂行业的投资热潮，纷纷投资中国。仅2001-2004年，在中国从辽宁大连到广西北海的几千公里的沿海港口兴建及正在兴建了约100个大型油脂加工企业，已占全国大型油脂加工企业的80%以上，日处理量均达到1000~3000吨左右，虽然食用油行业投资有所减缓，但投资的热情依然旺盛。
2006年中国食用油行业并购不断，行业整合悄然进行。嘉里与丰益国际的合并完成后，我国植物油加工行业将形成我国央企粮油集团同外资粮油集团竞争的局面，市场总体格局成为两大寡头垄断的市场格局。随着竞争激烈程度的增加，以及原材料等成本的上扬，中国食用油行业的企业、大品牌的竞争优势将更加明显。中国油脂产业以年均5%-6%的速度增长，而小包装油却以每年20%-30%的增长速度成长。小包装油将逐渐扩大市场份额，最后取代散装油而成为食用油市场的主角。预计到2008年我国小包装食用油市场销售额将增至500亿元，与5年前相比，销售额翻一番。
过去七年中国人均植物油消费几乎增长一倍，从1999/00年度的每人每年9.5公斤增至2006/2007年度预期的17.1公斤。2006年到2010年期间，由于人均可支配收入提高，加上全球人口增长，将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。在此期间，印度的豆油和棕榈油用量将增长200%，中国的豆油和棕榈油用量将分别增长140% 和200%。 “十一五”期末我国GDP总量将超过26万亿元，人均近1.9万元；“十二五”期末GDP总量将超过42万亿元，人均将接近3万元；“十三五”期末GDP总量将超过60万亿元，人均将超过4万元。由此可以看出，未来我国经济将保持良好的发展势头，经济的发展必将促进人民生活水平的提高，将促进基础消费品需求的增长，因而我们有理由相信我国植物油的消费将继续保持增长势头。 | 
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