2008-2009年中国造纸行业分析与市场研究报告

前言 1

第一章 造纸行业发展概述      2

第一节 造纸行业概述         2

一、造纸产业链         2

二、造纸行业定义及分类   3

三、造纸行业基本特征       4

第二节 全球造纸行业现状 5

一、纸及纸板的生产和消费        5

二、纸及纸板主要产品生产情况         7

三、纸浆生产和贸易概况   11

第二章 中国造纸行业发展现状分析        13

第一节 中国造纸行业“十五”总结   13

一、消费总量快速增长，人均消费水平依然较低         13

二、产量增速高于消费增速，供求缺口不断缩小         14

三、纸及纸板进口下降，造纸原料进口大幅增长         15

第二节 中国造纸行业2007年运行分析       17

一、2007年造纸行业经济效益状况    17

二、2007年造纸行业生产状况   22

三、2007年造纸行业进出口状况        28

第三节 中国造纸行业2008年运行        31

一、2008年1-5月造纸行业经济效益状况   31

二、2008年1-7月造纸行业生产状况  32

三、2008年1-7月造纸行业进出口状况       33

第三章 中国造纸行业发展的地区比较   35

第一节 中国造纸行业区域布局分析   35

一、造纸行业地区结构现状        35

二、造纸企业区位选择分析        36

三、中国造纸行业产业转移前景分析 37

第二节 重点省份造纸行业发展情况   38

一、山东   38

二、广东   40

三、江苏   42

第四章 中国造纸行业发展前景分析和预测    47

第一节 中国造纸行业发展现状评价   47

一、造纸行业在国民经济中的地位及所处发展阶段     47

二、中国造纸行业竞争结构分析         47

三、中国造纸行业的优势与劣势         51

第二节 中国造纸行业发展的驱动因素         53

一、中国造纸行业快速发展的三大驱动因素        53

二、造纸企业经营规模持续扩大的两大关键因素         54

第三节 中国造纸行业发展趋势展望   55

一、中国造纸行业发展面临的机遇和挑战   55

二、中国造纸行业发展趋势        57

三、未来中国造纸企业竞争优势转换与竞争战略变革 59

第四节 中国造纸行业需求预测  60

一、影响消费需求的主要因素分析     60

二、2008-2009年纸及纸板消费量预测      61

三、浆消耗量、木浆和制浆用木材需求量预测    61

第五章 中国造纸行业原料供应形势分析        63

第一节 造纸原料结构分析 63

一、纸浆消费现状     63

二、纸浆结构分析     64

第二节 木浆供应形势分析 66

一、国内木浆供求现状       66

二、全球木浆供求形势分析        68

三、“林浆纸一体化”发展前景分析   72

第三节 废纸供应形势分析 75

一、国内废纸供求现状       75

二、全球废纸贸易形势分析        76

三、国内废纸供应增长前景分析         79

第六章 主要造纸子行业分析和预测        83

第一节 新闻纸  83

一、新闻纸市场现状分析   83

二、新闻纸市场发展趋势   84

第二节 铜版纸  86

一、铜版纸市场现状分析   86

二、铜版纸市场发展趋势   86

第三节 白纸板  87

一、白纸板市场现状分析   87

二、白纸板市场发展趋势   93

第四节 箱纸板和瓦楞原纸 95

一、箱纸板和瓦楞原纸市场现状分析 95

二、箱纸板和瓦楞原纸市场发展趋势分析   97

三、箱纸板和瓦楞原纸消费量预测     99

第七章 重点造纸企业运营状况       101

第一节 山东晨鸣纸业集团股份有限公司     101

一、公司基本情况     101

二、公司经营状况     102

三、公司竞争优势分析       104

第二节 山东华泰纸业股份有限公司   104

一、公司基本情况     104

二、公司经营状况     105

三、公司竞争优势分析       107

第三节 山东太阳纸业股份有限公司   108

一、公司基本情况     108

二、公司经营状况     109

三、公司竞争优势分析       111

第四节 东莞玖龙纸业有限公司  112

一、公司基本情况     112

二、公司经营状况     114

三、公司竞争优势分析       116

第五节 湖南岳阳纸业股份有限公司   118

一、公司基本情况     118

二、公司经营状况     119

三、公司竞争优势分析       121

第六节 浙江景兴纸业股份有限公司   123

一、公司基本情况     123

二、公司经营状况     124

三、公司竞争优势分析       125

第八章 中国造纸行业投资分析       128

第一节 造纸行业投资吸引力分析       128

一、05－07年造纸行业投资状况回顾          128

二、行业投资效益评价       129

三、行业投资环境分析       129

第二节 造纸行业投资机会与风险分析         130

一、投资机会主要来自需求总量增长和产品结构升级 130

二、产业转移对投资机会的影响仍不确定   130

三、产能快速增长导致行业投资风险增大   131

四、较高的原料保障能力有助于降低投资风险    131

五、未来行业面临的政策风险将大于政策机遇    131

第三节 中国造纸行业投资策略分析   132

一、行业总体投资策略需要转变         132

二、产业链纵向延伸与规模扩张并举 132

三、应谨慎选择投资方向与投资规模 133

图表目录

图表 1：造纸行业产业链   2

图表 2：1997－2007年全球纸及纸板产量和消费量增长情况       6

图表 3：2007年全球纸及纸板的产量结构  7

图表 4：2000－2007年中国纸及纸板的消费情况        13

图表 5：2000－2007年中国纸及纸板人均年消费量情况      13

图表 6：2007年全球主要地区人均纸及纸板消费量比较      14

图表 7：2000－2007年中国纸及纸板的生产情况        14

图表 8： “十五”期间我国纸及纸板对外依存度持续下降 15

图表 9：1996－2007年中国纸产品及造纸原料进口趋势      16

图表 10：2007-2008年5月造纸行业累计产品销售收入增长情况        17

图表 11：2007-2008年5月造纸行业累计利润总额增长情况      18

图表 12：2007-2008年5月造纸行业累计产品销售成本增长情况        18

图表 13：2007-2008年5月造纸行业期间费用率变化情况 19

图表 14：2007-2008年5月造纸行业应收帐款变化情况     22

图表 15：2007-2008年5月造纸行业产成品存货变化情况 22

图表 16：2007年纸浆产量的地区分布        24

图表 17：2007年机制纸及纸板产量的地区分布 25

图表 18：2007年新闻纸产量的地区分布    25

图表 19：2007年书写印刷纸产量的地区分布     26

图表 20：2007年箱纸板产量的地区分布    27

图表 21：2007年纸张进口品种结构  29

图表 22：2007年纸张出口品种结构  31

图表 23：2007年中国纸及纸板产量的地区分布 35

图表 24：2007年全国纸及纸板产量的省区分布 36

图表 25：中国造纸行业发展三大驱动因素及对应行业趋势 53

图表 26：中国纸及纸板消费总量与GDP总量的相关性分析        60

图表 27：2000－2007年中国纸浆生产和消费情况      63

图表 28：国际造纸工业纸浆消费结构         64

图表 29：2007年中国纸浆生产和消耗结构对比 65

图表 30：2000－2007年中国纸浆消费结构变化情况  65

图表 31：“十五”期间我国木浆进口依存度保持在高位       67

图表 32：2007年国际浆价走势 68

图表 33：中国木浆进口依存度将持续下降 70

图表 34：2005年全球商品木浆产能的地区分布 71

图表 35：2007年中国废纸来源构成情况    77

图表 36：2002-2007年中国涂布纸板市场总产能及总销量增长图         88

图表 37：2007年涂布白板纸分纸种结构    90

图表 38：2007年国内各铜版卡生产厂家产量     90

图表 39：目前国内主要铜版纸/涂布纸板生产厂家的产品组合图 93

图表 40：箱纸板和瓦楞原纸消费量与GDP的相关性 99

图表 41：2007－2008年国内牛皮箱纸板开工率 99

图表 42：2008－2009年国内瓦楞原纸开工率预测      100

图表 43：2003-2007年华泰股份主要产品毛利率季度变化趋势    106

图表 44：新闻纸毛利率变动趋势的同业比较      106

图表 45：太阳纸业与国际纸业合资示意图 110

图表 46：2003－2007财年玖龙纸业收入的产品构成  115

图表 47：2005－2007年岳阳纸业主营业务收入结构变化  120

图表 48：景兴纸业产品成本构成情况         125

图表 49：2004－2007年造纸及纸制品业固定资产投资完成额增长情况        128

表格 1：造纸行业定义和分类    3

表格 2：2007年全球纸及纸板消费量前5名的国家    5

表格 3：2007年纸及纸板人均消费量前5名的国家    6

表格 4：2007年全球纸及纸板产量前10名的国家      7

表格 5：2007年主要国家新闻纸产量及进出口量        8

表格 6：2007年主要国家印刷书写纸产量及进出口量          9

表格 7：2007年主要国家（地区）瓦楞纸板产量及进出口量     10

表格 8：2007年主要国家生活用纸产量及进出口量    10

表格 9：2007年全球纸浆产量前10名的国家     11

表格 10：2007年全球主要纸浆净进/出口国        12

表格 11：1996－2007年中国纸及纸板供求平衡状况  16

表格 12：2007－2008年造纸行业收入与利润情况      17

表格 13：2007-2008年5月造纸行业主要盈利能力指标     18

表格 14：2007-2008年5月造纸行业成本与费用情况         20

表格 15：2007-2008年5月造纸行业企业亏损情况 20

表格 16：2007-2008年5月造纸行业累计亏损企业亏损额增长情况    21

表格 17：2007-2008年5月造纸行业库存和应收帐款概况 21

表格 18：2007-2008年5月造纸行业主要运营效率指标     22

表格 19：2007年1-2008年7月中国造纸行业主要产品产量        23

表格 20：2007年纸浆各月产量 23

表格 21：2007年机制纸及纸板各月产量    24

表格 22：2007年新闻纸各月产量      25

表格 23：2007年书写印刷纸各月产量        26

表格 24：2007年箱纸板各月产量      27

表格 25：2007年造纸行业主要产品分地区产量情况  27

表格 26：2007年全年纸及纸制品进口情况        29

表格 27：2007年全年纸及纸制品出口情况         30

表格 28：2008年1-7月造纸行业工业产值及产销率情况     31

表格 29：2008年1-7月造纸行业销售产值及出口交货值情况       32

表格 30：2008年1-7月造纸行业主要产品产量   32

表格 31：2008年1-7月各地区造纸业主要产品产量    32

表格 32：2008年1-7月纸及纸制品进口情况 33

表格 33：2008年1-7月纸及纸制品出口情况 34

表格 34：“十一五”期间山东造纸工业主要发展目标 40

表格 35：2005-2007年广东省投产的主要造纸项目     41

表格 36：2007年江苏省主要新建、扩建项目进展情况        43

表格 37：“十一五”期间江苏造纸工业主要发展目标 46

表格 38：2006年中国重点造纸企业产量前30名        49

表格 39：2006年中国重点造纸企业销售收入前30名          50

表格 40：2008-2009年中国纸及纸板消费量和生产量预测（对应GDP年增长8％）    61

表格 41：2008-2009年浆消耗量、国产木浆和制浆用木材需求量预测 62

表格 42；2000－2007年中国造纸行业各类纸浆消费情况    64

表格 43：2000－2007年中国各种纸浆进口情况 67

表格 44：2007年关闭的浆厂及产能         68

表格 45：2005－2007年全球（不包括俄罗斯）木浆主要新投产能      69

表格 46：中国于08年以后拟投产的木浆产能（不完全统计）    70

表格 47：人口密度与木浆自给能力的关系 73

表格 48：2000－2007年中国各种废纸进口情况 76

表格 49：2005年一些国家的废纸回收量及进出口量  77

表格 50：2006年全球主要废纸出口国相关指标情况  78

表格 51：2000－2007年中国废纸回收利用情况 79

表格 52：2000-2007年国内新闻纸生产量和消费量     83

表格 53：中国主要新闻纸企业产能情况     83

表格 54：新闻纸人均消费量与教育程度、城市化水平和人均收入正相关   85

表格 55：部分国内新闻纸机停产或面临淘汰      85

表格 56：2007－2008年中国新闻纸产能和产能利用率情况         86

表格 57：2001-2007年国内铜版纸生产量和消费量     86

表格 58：2002-2007年国内主要涂布纸板厂产能统计及08年产能预测        88

表格 59：2004-2007年国内白纸板产量与消费量统计 89

表格 60：2007年国内主要白卡销量及进出口状况      91

表格 61：2004-2008年国内部分白纸板/白卡纸新建和在建产能   95

表格 62：瓦楞材料分类表 95

表格 63：2000-2007年国内箱纸板生产量和消费量     96

表格 64：2000-2007年国内瓦楞原纸生产量和消费量 96

表格 65：国内主要企业箱纸板/瓦楞原纸产能状况      97

表格 66：2005－2007年国内投产与在建箱纸板项目  98

表格 67：2005－2007年国内投产与在建瓦楞原纸项目        98

表格 68：晨鸣纸业主要子公司主营产品情况      101

表格 69：2005－2007年晨鸣纸业各季度产品毛利率情况    102

表格 70：华泰股份四台新闻纸纸机情况     105

表格 71：2007年华泰股份新闻纸产销情况         105

表格 72：2008－2009年华泰股份主要产品销量预测  107

表格 73：2007年太阳纸业产品结构  109

表格 74：2003－2007年太阳纸业主要产品国内市场占有率         109

表格 75：2008－2009年太阳纸业产品销量预测 109

表格 76：2007年太阳纸业主要原料和能源占总成本比例 111

表格 77：2003-2007年太阳纸业生产所需木浆来源构成      112

表格 78：玖龙纸业产能情况表  113

表格 79：2003－2007（会计）年玖龙纸业主要经营指标     114

表格 80：玖龙纸业2007财年产能增长情况        116

表格 81：2007－2008年玖龙纸业产能增长情况 116

表格 82：岳阳纸业主要浆纸生产设备情况 119

表格 83：2004-2007年岳阳纸业主要产品毛利率变化情况  119

表格 84：茂源林业86.38万亩林地树种情况及造林时间     121

表格 85：岳阳纸业新收购18.95万亩林地的树种和树龄      121

表格 86：2005-2007年景兴纸业主要产品产销构成  124

表格 87：2003-2007年景兴纸业综合毛利率及分产品毛利率情况         125

表格 88：景兴纸业废水使用和排放情况     126

表格 89：2002-2007年部分行业全部国有及规模以上企业平均总资产贡献率      129